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摩通指恒安股价已反映业务弱势 升级至中性

2020-07-12

摩通指恒安股价已反映业务弱势 升级至中性放大图片

摩通 恒安(01044)

评级:减持 -> 中性

目标价:49元 (较前收市价49.2元有0.4%潜在跌幅)

摩通发表报告,认为恒安股价已反映基本面弱势,料盈利回升机会大。

报告指出,木浆价格上季下滑,加上恒安卫生巾业务好转,料可推动盈利好转,尤其木浆价跌两成,有望推动集团全年盈利8.5%。

该行又指,恒安现价折合预期明年13倍市盈率,属过往五年低位,加上股息率达5%,估值变得合理,故将评级由「减持」升至「中性」,目标价维持49元。

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